Numéro 1 mondial de la gestion d’actifs et acteur incontournable de l’asset management, BlackRock gère l’équivalent de 4 fois le PIB de la France. La firme se développe fortement dans les fonds alternatifs avec €80 milliards levés ces trois dernières années sur ces stratégies.
Acheter à bon prix des actifs permettant d’anticiper l’évolution de la demande des occupants aujourd’hui et leurs besoins de demain.
Les trois strategies clés du value-add permettant de générer des rendements importants : Repositionner, Reconstruire, Recapitaliser.
La clientèle du fonds EFVI est composée quasi-exclusivement de grands institutionnels (assureurs, fonds de pension…) et de très grandes fortunes.
Le fonds vise à capter en premier lieu les opportunités liées à des opérateurs en difficulté, puis à s’appuyer sur des opérations liées aux tendances structurelles : conversion de bureaux en résidentiel, senior living, data centers…
Le fonds déploie les capitaux levés pour acquérir des actifs durables diversifiés, dans des emplacements prime, en se basant sur une stratégie liée aux tendances structurelles déterminées par le BlackRock Institute.
C’est le 6ème millésime européen « value-add », le BlackRock Europe Property Fund VI (EFVI) qu'Openstone vous propose ici.
Le Fonds se positionne pour trouver des opportunités hors marché auprès de vendeurs en difficulté et négocier des prix d'entrée attractifs. Il vise les segments immobiliers résilients sur les marchés les plus liquides d'Europe.
BlackRock est le 1er acteur mondial de la gestion d’actifs avec plus de $10 000 milliards sous gestion. Le CEO de BlackRock, Larry Fink, affiche sa volonté de développer sa plateforme alternative pour qu’elle devienne une référence dans les prochaines années. La partie immobilière de BlackRock est la plus large au sein de la plateforme alternative avec près de $30 milliards d’actifs sous gestion.
Le fonds de private equity immobilier BlackRock Europe Property Fund VI cible les marchés les plus liquides et transparents en Europe avec un Focus sur le Royaume-Uni, les pays Nordiques, l’Allemagne, la France et l’Espagne. Il vise les segments bénéficiant de tendances structurelles (immobilier résidentiel et logistique, diversification sur le secteur des datacenters) et plus particulièrement les actifs ESG.
Ce fonds ambitionne de générer un TRI net cible de 12 à 15 % par an.
La stratégie d’investissement se concentre sur :
· des actifs nécessitant un repositionnement : actifs offrant un flux de revenus dégradé (certains postes vacants), une composition de locataires sous-optimale au moment de l’acquisition ou une durée de bail courte qui peut être optimisée grâce à la gestion active des actifs ;
· des actifs dont la dépréciation concerne la nature physique du bâtiment : gestion active du développement (comprenant un élément de reconstruction) permettra d’améliorer la valeur des actifs ;
· recapitalisation des actifs : achat d’actifs de qualité auprès de structures complexes, médiocres ou défaillantes et en investissant sur l’ensemble de la structure du capital, y compris dans les titres de dette à haut rendement.
Le fonds cherche ainsi à se concentrer sur les zones où la baisse des prix immobiliers a déjà été observée (Royaume-Uni et Suède) et dans les secteurs où la demande est la plus forte (logistique et résidentiel).
BlackRock Real Estate dispose d’une équipe expérimentée et intégrée verticalement ce qui permet de bénéficier de l’ensemble des expertises et ressources internes (sourcing, acquisition des actifs, gestion des actifs, gestion de portefeuille, stratégies de cession, gestion des risques appuyée par des équipes support (risques, fiscalité, opérations)).
BlackRock possède également un institut qui réalise une veille constante et des analyses macroéconomiques permettant d’identifier les grandes tendances du monde de demain. L'équipe de recherche s’appuie sur le BlackRock Institute pour identifier les prévisions du secteur immobilier.
BlackRock en quelques chiffres :
● $30 milliards d'actifs immobiliers sous gestion. Ce qui en fait un des plus grands gérants immobiliers mondiaux ;
● +210 collaborateurs real estate, opérants dans 16 bureaux dans le monde.
Le fonds cible les segments bénéficiant de tendances structurelles : immobilier résidentiel et logistique, diversification sur le secteur des datacenters.
Le fonds est initialement réservé aux investisseurs institutionnels et aux grandes fortunes, avec un investissement minimum de 10 millions d'euros. Grâce à Openstone, les investisseurs peuvent y accéder à partir de 10 000€ via notre plateforme. Openstone travaille excluvivement avec nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine et banques privées.
Le marché immobilier européen traverse actuellement une phase de correction des prix, comparable à celle observée lors de la crise financière de 2008. La forte hausse des taux d'intérêt a provoqué une baisse significative des prix des actifs et un ralentissement des volumes de transactions, à l'exception des ventes forcées par des propriétaires en quête de liquidités, souvent en raison de besoins de refinancement ou de réallocation d'actifs.
Dans ce contexte, les acteurs les plus solides, disposant de liquidités abondantes, sont en position privilégiée pour saisir des opportunités d'achat à des prix décotés. Cependant, contrairement à la période qui a suivi la crise de 2008, les investisseurs ne pourront plus compter sur un levier à faible coût. Cela devrait entraîner une polarisation marquée entre les acteurs les plus robustes, spécialisés et capables de générer de la valeur à long terme, et les acteurs plus fragiles, qui pourraient peiner à s'adapter à ce nouvel environnement économique.
Le Fonds EPFVI vise à profiter des fondamentaux solides du marché de la logistique et du résidentiel en :
· sourçant principalement des actifs en off-market permettant des acquisitions en dessous de leur valeur de marché ;
· recherchant des actifs durables dans des emplacements prime ;
· sélectionnant des actifs liquides pour faciliter le processus de cession ;
· s’appuyant sur des partenaires véritablement opérationnels et bénéficiant d’une expertise locale forte
Vous pouvez remplir le formulaire de contact sur la page dédiée à BlackRock Real Estate sur le site Openstone.
https://www.openstone.com/blackrock
Le meilleur du private equity immobilier, accessible à tous.
Informations importantes :
Openstone est une plateforme innovante dédiée au private equity immobilier. Son objectif est de démocratiser l'accès à ce type d'investissement en offrant des solutions simples, transparentes et accessibles à tous les investisseurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Openstone allie expertise immobilière et technologique pour proposer des investissements de qualité, dans le respect des normes les plus strictes en matière de durabilité et de gestion des risques.Openstone est une marque d'Innovative Finance SAS, société de droit français créée en 2021, immatriculée sous le n° SIRET 90154976600011 / RCS Paris B 901 549 766 et domiciliée 6 rue d'Armaillé, 75017 Paris France. Innovative Finance est Conseiller en Investissements Financiers (CIF) enregistré auprès de l'Organisme pour le Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n°23002459. Vous pouvez vérifier cette inscription sur le site de l'ORIAS, https://orias.fr. Innovative Finance est membre de la Chambre Nationale du Conseil en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) dont l'adresse postale est : 17, Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les rendements historiques, les rendements attendus ou les projections de probabilité peuvent ne pas refléter les performances futures réelles. Tous les titres comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Les investissements alternatifs dans les placements privés sont très peu liquides, spéculatifs et comportent un degré élevé de risque. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'argent initialement investi et ceux qui ne peuvent pas se permettre de perdre la totalité de leur investissement ne devraient pas investir. Avant d'investir, il convient d'examiner attentivement la documentation relative à chaque fonds pour obtenir des informations détaillées sur les risques, les frais et les dépenses potentiels. La valeur d'un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse. Un investissement dans un fonds de private equity ("PE") n'est pas comparable à un dépôt auprès d'une institution bancaire. Les investisseurs reçoivent des participations illiquides et/ou restreintes qui peuvent être soumises à des exigences de période de détention et/ou à des problèmes de liquidité. Les investisseurs qui ne peuvent pas conserver un investissement à long terme (au moins 10 ans) ne devraient pas investir. Dans le cadre de la stratégie d'investissement la plus judicieuse, le capital-investissement ne doit constituer qu'une partie de votre portefeuille d'investissement global.
