Carlyle

Carlyle Europe Realty III

Carlyle est un des pionniers et géants de l'investissement alternatif dans le monde avec plus de $400 milliards sous gestion : 29 bureaux dans 17 pays, 750 professionnels de l'investissement et plus de 500 fonds lancés à ce jour sur toutes les stratégies : credit, private equity et real assets.

Détails à venir
TRI net cible
Détails à venir
Taille cible du fonds

$30

Milliards d'actifs immobiliers sous gestion. Ce qui en fait un des plus grands gérants immobiliers mondiaux.

25

Collaborateurs real estate en Europe, avec 19 années d'expérience en moyenne pour le management.

€2md

De fonds déployés sur la série Europe Realty depuis 2016.

143

Transactions réalisées représentant 312 actifs au total pour un montant moyen d'equity de €11m.

Les éléments finaux du fonds seront annoncés fin 2024

Géographie :
Europe de l'ouest

Détails à venir
‍Taille cible du fonds

Stratégie d'investissement du fonds : focus sur des actifs vendus en dessous des prix de marché à travers l’Europe et rentrant dans le cadre des 5 thèmes majeurs du gérant.

Détails à venir
TRI net cible

Les fonds CER III se concentrent sur des actifs où une stratégie « valeur ajoutée » permet de servir aux investisseurs un retour sur investissement >10% /an

€10 millions
Investissement minimum

Ce fonds est réservé aux institutionnels et très grandes fortunes. L'état américain de l'Indiana a par exemple investi $75 millions dans son dernier fonds CER II.

Marchés cibles
du fonds

Principaux secteurs : Industriel et logistique, et positionnement sur les grandes tendances liées aux changements démographiques comme le senior living, le co-living et le buy-to-let.

10 ans
Durée du fonds

Le fonds prévoit de déployer les capitaux levés pour acquérir des actifs granulaires et les regrouper en plateforme, puis les revendre à d'autres fonds ou à des institutionnels.

Profiter de la chute des prix

Le fonds est à l'affût des actifs vendus par des investisseus en difficulté

97%
Taux d'occupation des actifs logistiques et résidentiels en Europe.
-24%
Chute importante des mises en chantier sur ces deux segments, ce qui soutient les loyers observés.
Pourquoi l'Europe
L’Europe est loin derrière les États-Unis en surfaces disponibles pour les principales classes d’actifs démographiques et logistiques (30 fois moins pour le self-storage par exemple).
Demande solide
Malgré la récente volatilité, les secteurs de la logistique et les secteurs démographiques ont connu une demande croissante et devraient être soutenus par une baisse de l'activité de construction.

Lancé fin 2024, le fonds sera dans la continuité stratégique de la série Europe Realty.

Fin 2020, Carlyle Europe Reality a acquis Beechcroft, fondé il y a plus de 35 ans,  un des principaux promoteurs immobiliers de projets de retraite au Royaume-Uni. Conformément à la stratégie d'investissement du fonds sur les grandes tendances démographiques.

Focus : self storage, logistique, résidentiel, senior living

L'équipe Carlyle a une expertise transactionnelle et sectorielle approfondie et disciplinée dans plusieurs juridictions d’Europe occidentale.

Le positionnement singulier du fonds est l'investissement granulaire pour chercher à profiter de la fragmentation du marché.

3 points forts pour résumer cette opportunité

Sélection sectorielle

Recherche d’investissements dans les secteurs dans lesquels Carlyle estime pouvoir obtenir des rendements intéressants tout en gérant les risques en mettant l'accent sur les fondamentaux sectoriels clés. Le fonds n'investit pas dans les bureaux, le retail ou l'hôtellerie.

Investissements granulaires

Contrairement à la plupart des autres grands fonds de private equity immobilier, Carlyle Europe Reality achète des actifs de petite taille pour profiter de prix d'entrée attractifs et générer ensuite un premium de portefeuille.

Création de plateformes

Capacités démontrées d’investissement et d’exécution sur les principaux marchés logistiques d’Europe occidentale et habileté avérée d’accéder aux marchés fragmentés du résidentiel et du self-storage d’Europe occidentale.
Plus d'un cinquième de la population de l'UE est âgée de 65 ans, le volume de nouveaux logements pour retraités à construire rien qu'en Europe équivaut à loger une population équivalente à celle de Londres.
How senior living is evolving for ageing populations - Avril 2023

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